Approvato da parte di Consob il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Banca Popolare di Vicenza su polizze index linked.

Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’“Offerta”) promossa da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (l’“Offerente”) su massime n. 4.959 polizze index linked emesse da Berica Vita S.p.A. e Cattolica Life Ltd (già Vicenza Life Ltd) annunciata al mercato il 22 marzo 2011, si rende noto che Consob, con nota n. 11041745 in data 11 maggio 2011 , ha approvato ai sensi dell’art. 102, comma 4, del d. lgs. 58/98 (il “TUF”) il relativo documento d’offerta (il “Documento d’Offerta”) comprensivo dei comunicati delle suddette compagnie assicurative ai sensi dell’art. 103, comma 3, del TUF e delle relative fairness opinion.

Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio il 16 maggio 2011 e si concluderà il 10 giugno 2011 (estremi inclusi), salvo proroga.

L’Offerente offrirà a ciascun aderente all’Offerta di scambiare, ai termini ed alle condizioni indicate nel Documento d’Offerta, ciascuna polizza index linked con titoli in scambio costituiti da obbligazioni zero coupon - che non prevedono la corresponsione periodica di cedole - con rimborso sopra la pari subordinati Lower Tier II emessi dall’Offerente (i “Titoli in Scambio”) oltre ad un eventuale conguaglio da versarsi in denaro.

Il prezzo di emissione a cui saranno emessi i Titoli in Scambio alla data del 24 giugno 2011 è stato determinato in Euro 637,15 (pari al 63,715% del valore nominale dei Titoli in Scambio). Il prezzo di rimborso a cui saranno rimborsati i Titoli in Scambio alla data del 24 giugno 2018 è stato determinato in Euro 1.051,84 (pari al 105,184% del valore nominale dei Titoli in Scambio). Si segnala, al riguardo, che il prezzo di rimborso dei Titoli in Scambio è stato determinato in modo tale che, alla scadenza dei Titoli in Scambio, l’importo complessivo riconosciuto agli aderenti, al netto dell’imposta sostitutiva dovuta sulla differenza tra valore di emissione e valore di rimborso a scadenza dei Titoli di Scambio, sarà pari al premio unico versato in occasione della sottoscrizione della polizza. La data di scambio delle polizze con i Titoli in Scambio e l’eventuale conguaglio in denaro è il 24 giugno 2011.

In particolare, ad ogni aderente, l’Offerente offrirà Titoli in Scambio del valore nominale unitario di Euro 1.000, in base al rapporto di scambio definito tra valore nominale dei Titoli in Scambio e premio unico versato in occasione della sottoscrizione delle polizze che è fissato in 1:1. Qualora l’ammontare del premio unico versato non sia un multiplo del taglio minimo, pari ad Euro 1.000, di ciascun Titolo in Scambio, ad ogni aderente sarà altresì corrisposto un eventuale conguaglio in denaro.

L’importo massimo complessivo - derivante dal rimborso dei titoli in scambio e dal pagamento dell’eventuale conguaglio in denaro - che l’Offerente verserà agli aderenti laddove venissero portate in adesione tutte le polizze oggetto dell’Offerta sarà pari ad Euro 60.368.000.

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